Система отвечает современным требованиям, а именно:

• имеет современную трехуровневую архитектуру с чистым HTML-интерфейсом для клиента;
• не требует дополнительных действий по своей инсталляции на клиенте и обеспечивает работу при наличии Internet Explorer v5 и выше;
• интегрируема со средствами электронной почты и имеет внутренний механизм обмена сообщениями;
• обеспечивает управление потоками электронных документов(workflow).

Основные возможности

Поддерживаемые Бизнес Процессы в Системе Управления Продажами

1. Система поддерживает двухфазный цикл продажи:

• предпродажа (инициатива продажи);
• вероятная продажа (дальнейшая работа с инициативой до заключения контракта).

2. Система позволяет организовать бизнес процессы предпродажной деятельности, начиная от инициации продажи (первого контакта с клиентом) до момента заключения контракта/продажи. Причем, возможно наследие информации из модуля Управление Маркетингом.

3. Система обеспечивает выполнение следующих бизнес процессов:

• управление персоналом модуля Управление Продажами;
• работа с инициативами продаж (от первого контакта и оценки клиента до уверенной квалификации будущей возможной продажи);
• квалификация вероятных продаж;
• работа с вероятными продажами (от квалификации до заключения контакта);
• планирование, контроль и оценка предпродажной работы;
• управление прогнозами Продаж;
• управление безопасностью доступа и областью видимости информации;
• аналитика Продаж.

4. Система является открытой и имеет средства адаптации имеющихся и проектирования новых бизнес процессов

Управление Персоналом

5. Система поддерживает справочник менеджеров и групп менеджеров, а также справочник служащих;

6. Справочник менеджеров, справочник служащих и справочник пользователей системы разделены для доступа;

7. Справочник менеджеров включает следующую информацию:

• должность (выбирается из настраиваемого справочника Должностей);
• бизнес подразделение (выбирается из настраиваемого справочника Подразделений);
• указатель на пользователя системы;
• указатель на справочник служащего;
• указатель на профайл пользователя;
• коммерческая информация (процент или сумма продавца, квота и т.п.).

8. Справочник служащих включает следующую информацию:

• персональная информация (например, имя, дополнительные атрибуты имени, пол, дата рождения);
• адресная информация (например, место жительства, телефоны, email);
• информация о работе (подразделение, должность и пр.).

Инициативы Продаж

9. Система позволяет сохранять и вести информацию об Инициативах Продаж. Источниками Инициатив Продаж являются контакты с потенциальными клиентами, маркетинговые компании, обращения клиентов по телефону, Интернет, факсу (ведется справочник источников). Информация об Инициативах Продаж ведется в системе в виде Карточки инициативы

10. Карточка инициативы содержит следующую информацию:

• предварительная информация о клиенте (выбирается из справочника при наличии уже имевшихся контактов);
• информация о контактном лице клиента;
• информация о территории продажи (выбираться из многоуровневого классификатора продаж, например индустрия-регион);
• адресная информация;
• маркетинговая информация, если источником инициативы является маркетинговая кампания;
• информация о менеджере или группе менеджеров, осуществляющем контакт;
• информация о предлагаемых продуктах/услугах (выбираться из справочника продуктов/услуг);
• информация о конкурентах, предлагающих аналогичные продукты/услуги;
• качественная и количественная информация о стадии Продажи (выбирается из соответствующего настраиваемого справочника);
• список задач/мероприятий, которые выполняются на стадии инициативы.

11. Карточка инициативы позволять вести календарь планируемых действий по развитию Инициативы (планируемые контакты, мероприятия и т.п.). Система позволяет генерировать отчет по календарю планируемых действий в разрезе клиентов и инициатив.

12. Система позволяет организовывать рассылку рекламных и прочих материалов согласно адресной информации.

13. Существует возможность ассоциировать с карточкой инициатив дополнительные файлы любого формата.

14. Система имеет открытый интерфейс для импорта информации о контактах в карточку инициатив (например, из файла формата Excel).

15. Система предусматривать экспорт данных Карточки инициатив в формат Excel;

16. Система сохранять всю историю работы с Карточкой инициативы.

17. Инициативы продаж периодически оцениваться менеджерами и при необходимости можно изменять статус в соответствии со стадией Продаж.

18. Возможны различные шаблоны типовых задач в процессе продаж (информировать клиента, презентация, контакт и пр.).

Квалификация Вероятных Продаж

19. Инициативы Продаж периодически оцениваются менеджерами и при необходимости могут быть преобразованы в Вероятные Продажи. Карточки Вероятных Продаж обеспечивают более точное планирование Продаж в количественном и денежном выражении и осуществлении прогнозирования продаж

20. Система поддерживает следующие шаги по квалификации Продаж:

• занесение качественного описания контакта;
• выбор продуктов или услуг на основании потребностей клиента;
• выбор стадий предпродажной работы, планирование задач, занесение информации, необходимой для построения прогнозов продаж.

21. В результате квалификации Инициативы Продаж возможно ведение оценки или прогноза объема Продаж.

22. Есть возможность просмотра графика поступлений (прогнозов) по Продажам по избранным Карточкам продаж.

Работа с Вероятными Продажами

Карточка Вероятной Продажи содержит:

• всю информацию из Карточки инициативы с возможностью редактирования и добавления информации;
• ожидаемый доход от Продажи;
• ожидаемая прибыль от Продажи;
• ожидаемая дата осуществления Продажи;
• процент уверенности в Продаже;
• краткое описание потребностей клиента;
• список конкурентов (выбирается из справочника).

Планирование и контроль предпродажных мероприятий

23. По каждой Карточке инициатив или Продаж (по каждому контакту) существует возможность планирования задач/предпродажных мероприятий. Каждая из задач имеет следующие атрибуты:

• контактное лицо в мероприятии;
• ответственное лицо/исполнитель;
• текущий статус задачи (планируется, выполнено, отложено и т.д. (выбирается из настраиваемого справочника);
• тип задачи (выбирается из справочника);
• дата и время выполнение;
• краткое описание задачи.

24. Предусмотрен отчет о состоянии выполнения плановых мероприятий.

25. Система поддерживает управление загрузкой и контроль выполнения задач персоналом Продаж, то есть обеспечивает работу с календарями работ.

26. Работы в календарь работ сотрудников Продаж попадают из планируемых работ по инициативам продаж и возможным продажам в соответствии с решением администратора Продаж.

27. Существует возможность просмотра календарей работ сотрудников Продаж, статуса работ (выполнена, отложена и т.п.), корректировки работ по каждому менеджеру Продаж.

Прогнозирование (FORECASTING)

28. В системе существует возможность прогнозирования Продаж. Прогнозы Продаж выполняются на основании информации о квалификации Инициатив Продаж.

29. Прогнозирование отвечает следующим требованиям:

• ограничение доступа к Прогнозам Продаж в соответствии с организацией Продаж (Территории, Промышленность и т.п.), с распределением пользователей Продаж в организации (например, филиал-территория-продукт), в соответствии с Личным профилем доступа;
• временные границы Прогноза (год-квартал-месяц, интервал и т.п.)
• тип Прогноза (Например, Закрытые, Выполняющиеся, Просроченные).

30. Существует возможность экспорта Прогноза в Excel.

Справочники

31. Система использует настраиваемый пользователем иерархический справочник территорий с возможностью его модификации.

32. Справочник клиентов содержит следующую информацию:

• общая адресная информация;
• информация о контактных лицах (если клиент - юридическое лицо);
• информация о филиалах юридического лица.

33. В системе возможно ведение справочника конкурентов.

34. Система поддерживает ведение номенклатурного справочника Продуктов/Услуг, дает возможность конфигурирования Продуктов.

35. Система поддерживает ведение справочника стадий/шагов Продаж.

Управление безопасностью

36. Система позволяет организовать работу корпорации с многофилиальной структурой. Область видимости пользователей структуры Корпорации определяется положением текущей бизнес единицы в общей структуре.

37. Система поддерживать механизм персонализации визуальной информации (какие поля показывать, в каком виде их представлять и т.п.)

38. Система обеспечивает настройку профайла доступа для каждого пользователя Продаж, который определяет доступ пользователя к меню, визуальным формам, отчетам и функциям.

Аналитические возможности

39. Система содержит следующие стандартные отчеты

39.1. Итоговый отчет по Продажам

39.2. Отчет по Клиентам

39.3. Доход по Категориям Продуктов

39.4. Доход по типам Производства

39.5. Доход по Регионам

39.6. Анализ Возможностей

39.7. Прогноз по Продукту

39.8. Прогноз по Пользователю Продаж

39.9. Прогноз по категориям Продукта

39.10. Отчет по Промышленной Группе

39.11. Прогноз Недополучения Доходов

40. Система имеет возможность интеграции с Cristal Reports, которая обеспечивает формирование отчетов любой сложности и в любом формате.

41. Информация легко копируется в MS Word/Excel для дальнейшего формирования отчета.